SAWAD เตรียมออกหุ้นกู้ 4 พันล้านบาท อายุ 2-4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.45-4.40% ขายนักลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 60 ระดมทุนจ่ายหนี้และัปล่อยสินเชื่อ
บมจ.ศรีสวัสดิ์ เพาเวอร์ 1979 (SAWAD) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด
ชุดที่ 1 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงทื่ร้อยละ 3.45 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขายจำนวนไมเกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี
ทั้งหมดนี้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 60 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย บล.โกลเบล็ก และ บล.เอเซีย พลัส
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท "BBB" แนวโน้มเครดิต "ไม่ชัดเจน" เมื่อวันที่ 6 ม.ค.60
ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ปล่อยสินเชื่อ และ/หรือ เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น